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【詹姆斯40分】

第三〇↑◇,偏好超大市值股票∟,近80%的持仓企业超千亿美元;

第四┊⊙,80%的持仓公司的市盈率低于30倍〇↑π,业绩估值匹配较合理⊙。

  挪威主权财富基金的CEO Yngve Slyngstad早在2018年底接受媒体记者采访时就表示△﹡,未来必然会与其他全球主要基金一起增加在中国的投资┊。“这一过程可能会持续十年▽,而非在一两年内结束□。”Yngve Slyngstad称∴♂。

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“卖房买股”是基本操作挪威政府全球养老基金究竟是什么来头☆?资料显示〇⌒π,挪威全球养老基金前身为石油基金☆π♀,2006年随着《挪威养老基金法》通过后更名为全球养老基金♀∵。

全球最大主权基金——挪威政府全球养老基金2019年投资业绩新鲜出炉┊。

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“值得注意的是?,自首次配置中国内地市场起∵⌒∴,中国内地区的持仓便出现快速上升□⌒,目前规模排名第七☆⌒♀,企业数量排名第三∵,也是新兴市场中唯一双双进入前十的地区♂,后续该基金或将继续扩大对中国内地市场的投资⊙◇▽。”兴业证券称↑⊙〇。

优异的投资业绩主要来自其对权益资产的重视⌒?♂。

据该研报统计♂□,2008年至今◇∟↑,挪威全球养老基金总共对1560家中国企业进行过投资♀⊿┊,其中有26家公司持仓时间超过10年〇□,这26家公司基本都属于目前外资偏好的“核心资产”⌒∴。

  由上图可见□⊿◇,挪威全球养老基金在过去的22年中⊙,仅有5个年份获得负回报☆,其余年份均为正收益☆♂?。该基金最新披露的2019年投资回报率为19.95%♀,为仅次于2009年的历史第二高收益率〇。

近年来持续加仓中国值得注意的是┊⊿,近年来┊﹡♂,挪威政府全球养老基金对中国市场一直保持加仓态势□。截至2019年底⊙,基金持有包括A股和海外上市中国公司股票的总市值达2303亿人民币♂♀,在资产组合中的占比达4.3%∵﹡⌒,相较于2018年年底的3.6%明显提升⊙┊。

尽管房地产投资表现出色⊙∟,但挪威财政部认为房地产市场周期存在长期结构性调整?↑⊙,尤其欧美地区部分房地产接近历史高位□♂π,未来将继续“卖房”加配权益┊♂┊。

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截至2019年底□♂⊿,挪威政府全球养老基金管理的资产总值达10.09万亿挪威克朗∴♀,相当于7.53万亿人民币□⌒。那么这只基金的历史业绩如何呢?﹡?

重仓阿里巴巴和腾讯截至2019年年底□△π,挪威全球养老基金的前20大重仓股名单上出现了两只中国股票▽,分别是阿里巴巴和腾讯控股⊙,持仓市值分别为519.92亿挪威克朗(约385亿人民币)、340.56亿挪威克朗(约252.5亿人民币)〇┊。

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挪威央行投资管理公司数据显示π,挪威政府全球养老基金在2019年度累计盈利超过1.26万亿元人民币⌒☆∴,为历史最高♂,全年回报率达19.9%∵?﹡。

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中国股票在挪威政府全球养老基金投资的所有新兴市场中占比最高♂,达4.3%∟,这一数据相较于2018年底的3.6%继续提升⌒。

第二⌒⌒,超过半数重仓个股来自于美国公司∴□,行业配置上偏好科技板块;

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兴业证券在研报中分析∵☆,从具体国家及地区来看♂⊙,尽管挪威全球养老基金投资的地域范围非常广泛↑♀,但持仓规模前十的地区占到总规模的80%以上⊿∟,70%以上的公司都处于这十大地区┊∵?,集中度非常高﹡☆。

第一∴,持仓时间平均9年以上┊?⊿,40%以上公司持有超10年;

兴业证券在其发布的一份海外资金深度研究报告中称∴,挪威政府全球养老基金的权益资产配比从1998年的40.7%上升至2019年的70%☆⊙。

  据兴业证券分析♂〇♀,挪威全球养老基金的重仓股主要具有四大特征:

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